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保單健診表格的相關公司資訊
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日期：2025-05-04
‧ 系統簡介 【客戶管理功能】： 1.客戶基本資料管理：編輯客戶相關資料，以提供客戶個人資料以及客戶服務、保單健診等管理。2.壽星名單：提供已建立客戶間壽星名單管理，以及報表列印等功能。3.續期名單：提供已建立客戶間的續期繳費名單管理 ......
瀏覽：1293
日期：2025-05-03
前陣子買張保單 加上 原本 就有買的保單，發現保單條款項目一堆的，本來想自行設計一張excel 表格整理，但唉~能力 ... 找各信任的業務員 直接請他幫你保單健診就好了 買不買其次嚕 南山業務主任的我...
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日期：2025-04-28
3. 報表封面的業務人員資料可點選「進階」按鈕做適當修改。 4. 保單 健診總表 有 3 種選項，可以依照客戶的需求選擇報表格式列印；詳述於後。 5. 客戶加總 ： 一個保戶所有保單彙整為一個總表；若是家中有多人則 一 個人 一 ......
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日期：2025-05-02
可將全家人保單之保障、保費、還本金額， 透過表格或圖形，清楚顯示出缺口， 以方便agent說明 TOP ↑ 報表功能 ... 封面3-風險管理保單健診第1 頁 封面4-保險單一覽表第1頁 封面5-保單保障分析表第1頁 ......
瀏覽：466
日期：2025-04-29
書維免費保單健診 服務 您知道保單也要做定期健診嗎? 為什麼要做保單健診呢? 很多人認為保險已經有買了，但卻沒去了解保單的內容 ... 即可自動產生表格，讓人很清楚自己的保單 內容 我想利用我的電腦專長結合對保險的熱誠，免費幫大家做保單健診 ......
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日期：2025-04-28
找保單健診表格?還是找保單健診表格,保單健診軟體,保單健診系統,台灣人壽保單健診?,不管找什麼,來搜Hot找就對了...
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日期：2025-04-30
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