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finance.get.com.twCFP考試有六門共同科目，考試前必須先修滿二百四十小時的投資與風險管理、理財、保險、稅務、退休規劃及財產規劃等課程（約需一年半至二年左右的時間）。考過之後還需要三年的工作經驗，在這段時間不得有不良行為，如此才能獲頒證照。瀏覽：592
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