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        理財規劃 流程 客戶型態與行為特性 個人或家庭財務報表的編製與分析 收入支出與儲蓄管理 緊急預備金與信貸運用的規劃 租屋、購屋與換屋規劃 子女養育與教育金規劃 ...
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        什麼是理財規劃人員? 理財規劃人員最主要的工作 : 為分析客戶的理財需求、尋覓穩健理財方法,協助客戶順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等 ...
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    理財考試理財規劃人員測驗講義的相關公司資訊
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    日期:2024-05-23
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    日期:2024-05-22
    壹、, 103學年度大學轉學考之招生考試日期、報名日期、考試簡章以正式簡章為準, 各校應考事項將依公告日期更新。...
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    日期:2024-05-23
    本院編輯委員會,財團法人台灣金融研訓院,出版日期:2013-08-23 ... 本書針對目前 國內之金融信託證照考試型態,精心設計,專業編排,期能輔助有志報考信託業 ......
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    日期:2024-05-22
    在此要釐清的是,之前的「金融市場常識與職業道德」僅是一項資格測驗,雖然發有 證書,但嚴格說來並不被業界人士認為是一 ......
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    日期:2024-05-27
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    日期:2024-05-27
    2010年2月3日 ... 書名:理財考試:理財規劃人員測驗講義,語言:繁體中文,ISBN:9789578145023, 頁數:744,出版社:高 ......