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日期:2025-04-29
例一:投資 100 萬於某基金,三個月後該基金現值 103 萬,由上面公式 ... 如果資金只有單筆投入而且沒有配息或部分贖回,那麼簡單的套用投資報酬率公式 ......
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日期:2025-04-27
請至 站務訊息/下載中心/講義下載的「商品研究」類別中下載「保單內部報酬率(IRR)計算工具」的EXCEL檔案。 首先在黃色區塊裏先輸入實繳總保費,所謂實繳總保費就是指保戶實際每年繳交的保費,如果保戶選擇月繳,可以簡單用月繳保費×12 ......
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日期:2025-04-24
這時候用個excel的函數IRR內部報酬率 ,我們來計算看看每年的報酬率到底有多少。 我們可看出第20年領回後,內部報酬率為1.35%,竟然低於定存利率1.4% 看來這都是包裝過的話術,至於這個表格要如何使用。請點選連結下載 ......
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日期:2025-04-25
目錄 現金流量型態 未來值函數-FV 現值函數-PV 年金函數-PMT 期數函數-NPER 報酬率函數-RATE 內部報酬率函數-IRR 現金流量型態 EXCEL有五大財務函數,分別為FV、PV、PMT、RATE、NPER,而這五個函數之間都有相互關聯。...
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日期:2025-04-22
投資心得與發現: 當作者年歲漸長,才驚覺財務在人生旅途中具有舉足輕重的地位,因此痛下決心 要學好投資與財務管理,並發展出一套結合財務知識與EXCEL試算表來檢驗投資 機會報酬率的理財方法。 作者應用這個方法提早達到財務獨立的目標,於2007 ......
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日期:2025-04-25
2007年9月16日 ... 定期定額的績效不會比單筆差 ... 大部分的投資者都自認已經了解如何計算投資報酬
率,其實一般人所了解的 ... 這篇文章不僅能讓你正確了解投資報酬率的計算方式,亦
將提出現金流量觀念,利用Excel提供的 ... 例二:投資另一基金50萬元,已經投資三
年了,基金現值60萬,同樣利用公式計算報酬率:(60-50)/50 = 20%...
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日期:2025-04-29
2014年6月26日 ... 接下來,要來談談投資人最常運用的投資工具-共同基金,其報酬率的背後 ..... 如何
利用EXCEL上的XIRR函數功能,計算定期定額或不定期不定額的 ......
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日期:2025-04-29
2011年10月3日 ... 定期定額的績效不會比單筆差 ... 許多讀者的回答一定是B基金比較好,因為用簡單
算術將累積報酬率直接除上年數,A基金只有10%,然而B基金卻是12%,當然是B ...
當『累積報酬率』以及『投資年數』為已知時,年化報酬率的公式如下:....